Private Banking hat viele Facetten. Dazu gehören auch eine vorausschauende Finanzplanung und eine solide Vorsorgeplanung. Eine optimale Gesamtlösung beinhaltet hierbei neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben. Vielleicht haben Sie Ihre Firma ganz oder teilweise veräußert und wollen die Mittel nun neu investieren. Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.
Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen. Damit Ihre Entscheidungen nachhaltige Ergebnisse bringen und Früchte tragen können, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.
Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.
Es ist wichtig zu wissen, dass Sie im Ernstfall finanziell abgesichert sind. Ob für Sie selbst, Ihre Familie oder für Ihre Vermögenswerte – wir finden genau den Versicherungsschutz, der zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Lebenssituation passt.
Gemeinsam mit Ihnen organisieren wir Ihr Vermögen so, dass es optimal für Ihren Ruhestand aufgestellt ist. Darüber hinaus finden wir gemeinsam mit Ihnen eine Nachlassregelung ganz nach Ihren Wünschen. Denn ganzheitliche Beratung im Private Banking schließt auch das Thema "gezielte Vermögensübertragung" mit ein.
Je nach individuellem Bedarf und Fallgestaltung bieten wir eine private Finanz- und Vorsorgeplanung gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK an, unserem genossenschaftlichen Kompetenzzentrum für Private Banking. Unser Partner ist in diesen Themenfeldern ein ausgewiesener Spezialist mit internationaler Erfahrung und dem Anspruch, hohe Komplexitäten in kundenindividuelle, verständliche Lösungen zu überführen.
